公元190年，关东州郡起兵﹐推袁绍为盟主﹐讨伐董卓。董卓迁都长安。董卓征招皇甫嵩。曹操兵败荥阳。王匡兵败小平津。孙坚北上讨伐董卓。袁术割据南阳。刘表割据荆州。公孙度割据辽东。
公元191年，孙坚大败董卓，讨董联盟瓦解，不久孙坚战死。公孙瓒击破青州黄巾，袁绍据有冀州，袁绍公孙瓒相争。曹操立足东郡，刘焉割据益州。
公元192年，吕布与王允杀掉董卓，曹操破黄巾军于兖州。董卓旧部李傕、郭汜率兵攻入长安，又和韩遂、马腾交战，关中大乱。
公元193年，曹操击破袁术，袁绍、公孙瓒争夺青州，袁绍击破黑山军，袁术割据淮南。
公元194年，曹操因父亲曹嵩之死再次进攻陶谦，田楷与刘备援救陶谦。张邈和陈宫迎立吕布为兖州牧，曹操与吕布争夺兖州。陶谦病重，刘备任徐州牧。
公元195年，关中李傕、郭汜起兵相攻。杨奉等随驾护送汉献帝东归洛阳，曹操击走吕布，袁绍进攻公孙瓒，孙策击破刘繇，汉献帝任命曹操为衮州牧。
公元196年，袁术攻刘备，吕布入据徐州，刘备投奔曹操，曹操迎汉献帝迁都于许，孙策攻占会稽。
公元197年，曹操二次进攻张绣，袁术称帝登基，孙策与袁术绝交，袁术先败于吕布，再败于曹操，实力下降。孙策击破严白虎。
公元198年，曹操再攻张绣，消灭吕布。
