自从被曹操攻取汉中之地后,刘备不时派兵在西川与汉中的边境地带出兵,打击曹军,伺机夺取汉中。其时，张飞打败敌将张郃,顺势攻取了瓦口关。张郃却又兴兵向防守虚弱的葭萌关发起进攻。孔明见张飞据守瓦口关要地不能脱身,便遣黄忠、严颜两位老将拒守葭萌关。
黄忠、颜首战打败张部,在关前百里处安营下寨。
曹洪见张郃又吃了败仗,准备责罚他。郭淮恐张郃受逼太过反投降蜀军,连忙劝阻曹洪,并派夏侯尚、韩浩率五千军马助战并做监军。
黄忠听说张郃大寨又添兵了,便率军去张郃营前挑战。夏侯尚、韩浩二人出阵夹攻黄忠。黄忠力战二将,各斗二十余个回合,率兵败走。两敌将追杀二十余里,回头夺下了黄忠营寨。第二天,两个敌将又来挑战,黄忠应战几个回合,又弃营而走。如此连败数阵,连弃三营,一直退到葭萌关上。
张郃对夏侯尚、韩浩说:“黄忠连败数阵,其中必有诡计。”夏侯尚说:“你如此胆小如鼠,难怪屡战屡败。”张郃只得不再作声。
蜀将孟达在关上见黄忠屡败,一直退到关下,便急向成都发信。刘备得信后,忙向孔明问退敌之计。孔明说:“这是老将用的‘骄兵之计’。”刘备将信将疑,为稳妥起见,派刘封到关上助黄忠御敌。
黄忠见刘封带兵来到关上,便问他:“小将军为什么来此?”刘封说:“父亲知道将军数次败阵，派我来助老将军。
”黄忠听后大笑说:“这是老夫的‘骄兵之计’也。
你看我今夜一仗可全收回失去的营寨,夺他的粮草马匹，这是我用空寨换其实寨，借寨给他们暂住,是让他们为我们屯辎重的。
”于是他吩咐说:“今夜霍峻将军守关，孟达将军跟我去搬运粮草,小将军可随军观我如何破敌。
”
当夜二更,黄忠率五千军马出关杀向敌寨。这时寨中敌将夏侯尚、韩浩因关上连续几天不出兵迎战,斗志已经懈怠。他们一听蜀兵从关上杀来，众军将来不及披甲迎敌,只顾逃命而去,寨内丢下粮草、马匹、军器无数,黄忠一面率军追击,收复失营,一面令孟达将辎重全部搬到关上。
及至天明，原来的三座大寨全被收复。刘封此时对黄忠说:“军兵战了一夜,是不是可以暂歇。”黄忠说:“不人虎穴,焉得虎子?”于是乘势去攻打敌寨。
曹军兵马一败再败,最后把自己的本营也放弃了，一直败逃到汉水旁，投天荡山去了。
