公元前206年，关羽自立为西楚霸王，掌管梁、楚等9郡，设都彭城，并分封了18个诸侯王。
为了不违背当初，先入关中着为王的约定。
分封刘邦为汉王，统治巴、蜀、汉中等地，设都南郑。
将关中一分为三，分封给秦朝的3个降将，借以阻挡汉王东向的通道。
章邯为雍王，掌管咸阳以西。
司马欣为塞王，掌管咸阳以东、黄河以西。
董翳为翟王，掌管上郡。
公元前205年，正当项羽与齐、赵两国交战时，刘邦暗度陈仓，平定三秦。
并联合其他诸侯共计共56万人，东向讨伐西楚，之后攻下了彭城。
项羽听说彭城被刘邦占领，率领精兵3万，急返彭城。
项羽大破汉军，汉军沿谷、泗二水退逃，被杀死十几万人。
汉军东濉水上被项羽追上，十几万汉军被杀死。
刘邦仅与数十骑逃脱，各路诸侯看到刘邦大败，纷纷叛离。
公元前204年九月，韩信率军东击齐王田广。
十月，韩信袭破齐军，进占齐都临淄。
十一月，楚齐联军20余万与数万汉军在潍水两岸。
韩信看到兵力相差太大，让士兵潍水上游建立水坝。
第二天，韩信率兵渡河进攻，又佯装败退西岸。
大将龙且以为汉军弱小，命令联军渡河追击。
汉军决堤放水，楚军被分割两岸。
汉军乘势迎击西岸楚军，龙且被杀。
汉军占领三齐，直接威胁项羽统治中心，为转入反攻奠定了基础。
公元前203年，韩信平定了齐国全境，派人向汉王刘邦上书，要求让他做一个假齐王。
刘邦此时正受困于项羽，看到韩信的书信勃然大怒。
在张良、陈平等人的提醒下，刘邦改变了主意，派张良前往齐国，册封韩信为齐王。
韩信攻打齐国的统帅，彭越率领军队以游击战的方式攻打骚扰楚国后方。
多次佯装进攻楚国，烧掉了楚国的粮草。
楚国前方因为没有粮草的供给，士兵士气低下，不利于和刘邦开展正面战场。
公元前202年，汉军30万援军到达，和项羽决战垓下。
围困项羽的汉军唱起了楚歌，使项羽以为汉军已占有全部楚地，走投无路，虞姬含泪自刎。
项羽率领800骑兵趁夜突围，刘邦命令灌婴率骑兵追击。
项羽在渡过淮河后，身边只剩下了100人，到达阴陵时，因为迷路走入大泽之中。
从大泽出来后，项羽向东撤退，在东城被灌婴的骑兵追上。
项羽的随从只有28人了，和汉军激战三次，杀伤几百汉军后，项羽最后横剑自刎。
