注；214年，曹魏曾在天水设置秦州，220年又划入雍州，之后为方便与蜀国作战又与凉州合并，三国后期，吴国又在交州分出一个广州，晋朝统一全国后，复置秦州，从益州又分出梁州，宁州，从幽州分出平州，营州，从扬州分出江州，从荆州分出湘州，这就是西晋永嘉22州
图为三国十四州
91年，董卓兵败退出洛阳，西迁长安，中原大乱，群雄纷起，刘虞公孙瓒争夺幽州，袁绍杀冀州太守，计划夺取冀州，长沙孙坚，青州孔融，徐州陶谦，河内张扬，南阳袁术，陈留曹操开始占据州郡招兵买马，刘焉，马腾，公孙度，士燮割据一方
92年，吕布杀董卓，李傕郭汜长安自立，张绣荆北自立，曹操攻取兖州全境，收编青州兵，袁绍占据冀州全境，公孙瓒占据幽州
193年，袁绍杀张燕，攻占并州大部，曹操大军围徐州，袁术放弃南阳，向东转移
94年，曹操出兵豫州，兖州空虚，吕布偷袭兖州，占据兖州，刘备接任徐州牧，袁术杀淮南太守，占据淮南大部，张鲁刘焉失和，分裂，刘表控制荆州，杀孙坚，孙策投靠袁术
95年，袁绍灭公孙瓒，攻取幽州，灭孔融，攻取青州，曹操收复兖州，吕布归附刘备，驻守小沛，刘繇反袁术，占据长江下游，严白虎吴郡自立，会稽郡守王朗【骂死王朗那个?]自保
197年，袁术曹操反目，袁术攻豫州，之后袁术称帝，趁袁术无暇南顾，孙策趁势攻下江东大部，自立