注;214年,曹魏曾在天水设置秦州,220年又划入雍州,之后为方便与蜀国作战又与凉州合并,三国后期,吴国又在交州分出一个广州,晋朝统一全国后,复置秦州,从益州又分出梁州,宁州,从幽州分出平州,营州,从扬州分出江州,从荆州分出湘州,这就是西晋永嘉22州
图为三国十四州
91年,董卓兵败退出洛阳,西迁长安,中原大乱,群雄纷起,刘虞公孙瓒争夺幽州,袁绍杀冀州太守,计划夺取冀州,长沙孙坚,青州孔融,徐州陶谦,河内张扬,南阳袁术,陈留曹操开始占据州郡招兵买马,刘焉,马腾,公孙度,士燮割据一方
92年,吕布杀董卓,李傕郭汜长安自立,张绣荆北自立,曹操攻取兖州全境,收编青州兵,袁绍占据冀州全境,公孙瓒占据幽州
193年,袁绍杀张燕,攻占并州大部,曹操大军围徐州,袁术放弃南阳,向东转移
94年,曹操出兵豫州,兖州空虚,吕布偷袭兖州,占据兖州,刘备接任徐州牧,袁术杀淮南太守,占据淮南大部,张鲁刘焉失和,分裂,刘表控制荆州,杀孙坚,孙策投靠袁术
95年,袁绍灭公孙瓒,攻取幽州,灭孔融,攻取青州,曹操收复兖州,吕布归附刘备,驻守小沛,刘繇反袁术,占据长江下游,严白虎吴郡自立,会稽郡守王朗【骂死王朗那个?]自保
图片选自于《梦三国2》吕布形象197年,袁术曹操反目,袁术攻豫州,之后袁术称帝,趁袁术无暇南顾,孙策趁势攻下江东大部,自立