1368年，农民起义军领袖朱元璋推翻元朝并建立了明朝。明朝前期建都南京，1405年曾帮助明成祖篡位的太监郑和奉命七次下西洋，曾经到达印度洋、东南亚及非洲等地，但后来明朝逐渐走向闭关锁国。1421年，明朝迁都北京。由于明朝末年皇帝荒淫无道加上宦官乱政，1644年，起义首领李自成攻克北京。
明朝晚期，居住在东北地区的满族开始兴盛起来，终于在1644年李自成攻克北京后不久，驱逐李自成，进入北京，建立了清朝，当时明朝旧臣郑成功南撤到台湾岛，并驱逐了那里的荷兰殖民者，后来被清朝军队攻下。
清朝在之后的半个世纪还成功地征服了许多地区，清朝由于取消了迂腐的人头税，导致人口增加，到19世纪已达当时世界总人口的三分之一，人口的增多促进当时农业的兴盛，为当时世界上第一强国，到1820年时中国的经济总量占世界的三分之一。
然而到了19世纪初，清朝已经走向衰落，在嘉庆年间先后爆发白莲教、天理教的大规模起义。
与此同时海上强国英国、荷兰与葡萄牙等纷纷开始强制与中国进行贸易。
1787年英国开始向华输入鸦片，导致中国的国际贸易由顺差变为巨额逆差。
清廷于1815年颁布搜查洋船鸦片章程，然而英国无视禁令依然走私大量鸦片，道光皇帝不得不于1838年派林则徐赴广州禁烟。
1839年6月将237万多斤鸦片在虎门销毁，史称虎门销烟。
英国政府因此于1840年6月发动鸦片战争，中国近代史开始。
最大的罪臣还是慈禧太后与宦官。
1、政治
明朝：虽然仍然是封建社会,君主专制,但在明朝是期开始出现民主制及选举制的雏形,有了资本主义社会制度的萌芽,民间政治氛围浓厚,民间也是可以议政,在朝堂上,推背制度的产生,在一定程度上官员是朝堂内部选举产生,内阁形成,由宰相统领内阁,不再依赖于皇帝处理国家大事,如万历后期,连续三十多年不上朝,国家照样正常运转.但也有不好的一面,皇帝退入深宫,皇权弱化,朝堂内部党争激烈,各方势力各有起伏,始终缺少能掌控大局的人物,所以明朝政局开始持续混乱与黑暗,最终导致了明朝的内乱和灭亡.
清朝：满清入关初期,采取的是暴力统治,各地屠城和大屠杀不断,人口急剧锐减,有人统计过,据说明朝末年人口约有近四亿,但在康熙初期人口降到两千万左右,参政主体为满清贵族及蒙古贵族阶层,初层汉臣所占比重很少,且职位不高,在思想方面,采用的是奴化政策,在朝堂上,皇权再次高度集中,民间不得议政,文字犾不断,明朝的那种资本主义萌芽被完全扼杀.
2、军事
明朝：采用的是卫所防卫制度,军政分离,文人统军,以步兵为主,其军队在初期时期战斗力比较强,后面因为以文制武的政策,战斗力低下,在武器方面,火器开始应用于军队,有专门的神机营,初期海军强大,但当时的军事理论不以侵略和掠夺为指导思想,过于注重宣威这种虚名,最终导致庞大的海军成为国家巨大的负担,没有为国家开疆拓土和创造财富.
清朝：采用的是八旗制度,分为满八旗和汉八旗,汉八旗实际上为奴隶军和炮灰角色,以骑兵为主,仍然沿用的是胡人的那种战术,武器方面,并没有成立如明朝那样的火器研究部门,过于依赖冷兵器,也不注重武器的研发,火器很大一部分为购买,即使是康熙时期也只是任用洋人传教士进行小规模的仿制,没有形成战斗力,在清朝末年更是在火器战争上大败亏输.
3、经济
明朝：以农业经济为主,手工业作坊为辅,鼓励商业的发展,大量手工作坊出现,并且出现一定程度上的机械化作业,有向资本主义发展的倾向,经济实力强大,国家和民间都比较富裕,只是后期政治腐败,贪污众多才导致国库亏空.
清朝：抑制商业的发展,重回小农经济,更进一步的闭关锁国,资本主义倾向消失.
4、文化
明朝：科举以八股文为主,民间文学则以各类小说为主,小说、对联开始大规模的兴盛,民间书院众多,各类才子急剧涌现,文风鼎盛.
清朝：文字狱不断,加上贬低汉人,大量的汉人文人隐居,文化上开始走下坡路,小说大量因为内容被禁,书籍审查极为严格,基本上就是文化上的黑暗时代.
5、科技
明朝：因为航海时代的开始到来,东西方的科技交流在明朝中后期得到大量体现,西方传教士及科技人员来到明朝相互交流,明朝也涌现大批量的科技人才,比如宋应星、徐光启等人,农业技术和机械方面得到长足发展,包括印刷方面,彩色套印技术出现,与当时的西方相比,中国的各类技术依然领先于西方,在火器方面也不逊色于西方.
清朝：对技术方面完全不重视,与西方交流时,自己不懂还说西方人的理论完全是错误的,在这个时期,技术方面完全就是历史的倒退.