一个是败落的贵族项羽，勇冠三军，骄横自负
一个是秦朝的小吏刘邦，足智多谋，礼贤下士
二人使秦国走向了灭亡
公元前209年，第一次农民起义，陈胜吴广起义失败，但反秦烈火熊熊燃起，各路诸侯也纷纷揭竿而起
章邯先是大败楚军，又北上，大破赵国，赵王被迫退到巨鹿城，王离率秦军把巨鹿团团围住，章邯修筑甬道，保证运粮，巨鹿岌岌可危
赵求援各起义军，楚国经过一段时间恢复，决定救赵，楚王派宋义为主将，项羽为次将，援助赵军，另外派刘邦率军进军关中，楚王规定，先进入关中者为王
巨鹿之战
进军路上，项羽杀了故意停滞不前的宋义，自己率军前去巨鹿，项羽先派英布破坏甬道，使秦军两支军队分离，接着亲自率军渡过漳水，破釜沉舟，只带三天干粮，不胜不归，楚军连续发起九次进攻，秦军全面溃败，王离被俘
巨鹿之战，秦军遭受重创，秦朝的灭亡已经不可避免
与此同时，刘邦西进的过程颇为顺利，并收编了一些部队，队伍得到壮大
秦朝覆灭
公元前207年7月，刘邦进军霸上，此时，赵高杀了秦二世胡亥，并废除帝号，立子婴为秦王，几天后，子婴杀赵高，仅仅46天，子婴投降，秦灭
刘邦进入咸阳后，采纳张良的建议，退军霸上，废除秦的苛政，并与关中百姓约法三章
刘邦的一系列措施，深得民心，同时萧何又接受了秦朝的档案文册，使刘邦掌握了天下情况
项羽正在前往关中，途中杀了20万降军，得知刘邦欲称王，项羽异常恼怒，攻入函谷关，进驻鸿门，准备兴师问罪
项羽军队四十万，英勇善战
刘邦此时只有十万军队
鸿门宴
项伯告知张良，项羽第二天要攻打他，于是第二天刘邦主动去鸿门谢罪，项庄舞剑意在沛公，被项伯干扰，后来刘邦逃走
霸王分封18路诸侯
项羽入咸阳，屠咸阳，杀子婴，烧秦宫室，大火三月不灭，掳掠妇女、财宝，秦民大失所望
不久，项羽杀了楚怀王，自称西楚霸王，定都彭城，分封18个诸侯王，刘邦被封为汉王，前往巴蜀，把关中一分为三，封秦朝章邯等为王，牵制刘邦
不久，田荣、陈余、彭越等相继举兵反楚，而刘邦在萧何的劝说下，拜韩信为大将，准备夺取关中
明修栈道暗度陈仓
刘邦烧毁了通往关中的栈道，以示自己无出关之心，迷惑项羽，而后韩信又派樊哙等大将修栈道，汉军主力抄小路暗度陈仓，并攻破陈仓，进入关中复地，秦军节节败退，章邯自杀，接着平定三秦，由此拉开了四年的楚汉战争
楚汉之争
公元前205年，刘邦趁项羽在攻打齐地时，攻打彭城，项羽回军，大败汉军并抓获刘邦父亲和妻子
公元前204年，项羽进攻刘邦，刘邦节节败退，韩信及时反击，萧何在关中征集军队和粮饷，战争得以继续
楚汉两军在荥阳、成皋一线，进入相持阶段，此期间，刘邦策动英布叛楚，牵制项羽，又派韩信攻打项羽盟国燕、赵、魏、齐，此外，还唆使彭越骚扰楚军后方，使得项羽顾此失彼，实力日渐削弱
三年时间，汉军由劣势转为优势，楚军由于补给不足，而精疲力竭
公元前203年，楚汉罢兵，以鸿沟为界，刘邦父亲和妻子也被释放
霸王陨灭
而刘邦没有遵守诺言，公元前202年，在垓下包围项羽大军，最终迫使项羽自刎于乌江，楚汉战争就此结束
刘邦称帝，建立了西汉王朝，定都长安，历史掀开了新的篇章