横扫中亚、西亚，跃马欧洲的成吉思汗62岁了。面对瘟疫肆虐，勇战沙场的蒙古将士不断倒下，杀人如麻的他，突感死亡的临近。如同历代帝王一样，梦 想长生不老之术。
长春真人丘处机被传说300岁，懂生死，通晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中。金和宋的皇帝曾派人 来请，均遭拒绝。成吉思汗闻知定要会他，命刘仲禄不远万里一定要带回丘处机。
丘处机算出这一行自己将有去无回，但为了天下百姓免遭战乱之苦，丘处机带着一口棺材，毅然上路。而他的爱徒赵道安，不愿师父一人前往西域受苦，甘愿一路随行。途中，一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女，三次变换身份，希望打动丘处机，带她一同前往西域。
一行人历经生死险阻，终于到达八鲁湾与成吉思汗相见。
成吉思汗向丘处机索要长生不老之药，丘处机却直言“只有卫生之道，而无长生之药”。
经过几番波澜不惊的心战，让成吉思汗明白了“天道喜善恶杀，珍惜别人的生命就是延长自己的生命”的道理。
并教授蒙古将士们沐浴卫生，使瘟疫锐减。
顿悟后的成吉思汗停止了征伐的脚步，班师东归。
封 丘处机为大国师。
一部讲述丘处机道长不远万里去朝见成吉思汗的影片，他之所以去，实在是为了天下苍生。剧组拍得很用心，画面有质感，对于不熟悉那段历史的人来说有知识普及的作用。里面一些车轮、蒙古包、军队道具的特写都很精致，成吉思汗很有气度，丘处机也颇有仙风道骨。